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社保、景顺长城多只基金集体加仓!机构集体看好这一赛道 5股本周获评级上调

发布日期:2023-10-04 19:07    点击次数:196

(原标题:社保、景顺长城多只基金集体加仓!机构集体看好这一赛道 5股本周获评级上调)


机构称半导体行业于今年上半年末触底,预计所有细分市场均将在2024年实现增长。

本周(9月11日至9月15日),61家机构合计进行769次评级,59家上市公司获“买入型”评级(包括买入、增持、强烈推荐、推荐)。

电子行业获机构较高关注

从申万一级行业来看,电子行业有72股获评级,位居首位;电力设备有60股,次之;医药生物有59股上榜,排名第三。

电子行业中,华勤技术获3家机构关注,安集科技、东山精密、海光信息、圣邦股份、拓荆科技等半导体个股均获2家机构密切关注。

9月13日,2023年开放数据中心大会(ODCC)在北京国际会议中心隆重开幕,华勤技术带来了面向生成式AI的超大规模数据中心的开放网络核心交换机NS8420,为用户提供高达25.6T交换容量,支持多种开放网络环境,展位现场人气火爆。

华勤技术于今年8月8日登陆上交所主板,上半年扣非净利润同比增长31.23%。公司从2017年开始战略布局服务器ODM(原始设计制造商)市场,目前给国内顶尖云计算、互联网客户提供通用、AI、网络、存储等领域全栈式产品组合;上半年服务器业务实现营收21.3亿元,同比增长48%。

国产抛光液龙头安集科技近日接受机构调研时表示,公司硅精抛液系列产品研发论证进展顺利,技术性能达到国际先进水平,并在国内领先硅片生产厂完成论证并实现量产。

上半年,在半导体大周期下行的背景下,安集科技实现营收业绩双增长,多个新产品实现量产。报告期公司实现营收5.75亿元,同比增长14.21%;净利润2.35亿元,同比增长85.25%;二季度,公司营收与净利润均创下单季度历史新高。

机构加仓安集科技明显。二季度,公司获社保基金406组合加仓,持股占流通比2.64%。

“成长猎手”杨锐文管理的一批景顺长城基金同时出手,景顺长城成长龙头一年持有A、景顺长城环保优势、景顺长城电子信息产业A大手笔加仓该股,并以0.97%、0.83%、1.78%的持仓份额分别成为公司第八、第十和第五大流通股东。此外,景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)新进持仓120.35万股,跃居第七大流通股东。

作为景顺长城科技投资军团的代表人物之一,号称“成长猎手”的杨锐文在旗下基金半年报中表示,长期关注且看好半导体产业及国产替代的投资机遇,自主可控(安全链)将会是未来十年国内市场最重要的投资主轴之一,包括且不限于半导体、软件、工业母机、新材料等细分产业链。这其中首当其冲的、也是最重要的莫过于半导体产业链。

华金证券同样表示,安集科技是国内抛光液稀缺性标的, 且产品已涵盖集成电路制造中“抛光、 清洗、 沉积” 三大关键工艺, 叠加国产替代使国产半导体材料迎来历史机遇,给予“买入-A” 评级。

行业景气度方面,SEMI与TechInsights于15日发布的合作报告指出,根据市场指标,半导体行业于今年上半年末触底,此后开始复苏,预计所有细分市场均将在2024年实现增长。

国信证券认为半导体本轮周期底部已确认。根据SIA此前的月度数据,全球半导体销售额同比降幅已连续2个月收窄,且连续4个月实现环比增长。

光伏组件龙头斩获较多关注

个股方面,30股获3家及以上机构“买入型”评级。埃斯顿、宝丰能源、科顺股份等7股获4家机构参与评级,其中光伏组件龙头企业晶澳科技和天合光能获评较多关注。

埃斯顿是国内第一工业机器人品牌,现已构建了机器人全产业生态链,在欧洲、美洲和东南亚均有市场布局。公司与比亚迪、吉利、长城等国内新能源头部企业、光伏、锂电储能、焊接等下游较多头部客户建立战略合作。公司机器人智能产业园二期项目主体建设已经完成,完全投产后,机器人年产能将达5万台/套。对此,中航证券、财通证券、中信建投证券、国元证券一致看好公司在高景气赛道的布局,一致预测今明两年净利润增速超65%。

光伏组件龙头企业晶澳科技和天合光能上半年盈利能力持续提升,净利润分别增长182.85%、178.88%。

晶澳科技近日表示,目前公司在建电池产能均采用的是N型TOPCon电池技术,随着项目陆续投产,到本年末N型电池产能将达到57GW。同时,异质结电池技术处于中试阶段,为大规模量产做准备;研发中心还积极研究和储备全背接触电池、钙钛矿及叠层等电池技术,保持公司核心竞争力。

天合光能在BC电池方面已有相关技术储备,并表示进度和其他头部企业差不多,但投入方面还是要看性价比,目前主要聚焦最具性价比的技术路线TOPCon电池。

本周机构上调5股评级

本周机构合计上调5股评级;锦江酒店上半年扭亏为盈,首创证券上调其评级至“买入”。

被称为“酒店三巨头”的锦江酒店、华住集团、首旅酒店业绩强势复苏,半年报营收均获得三成的增长,已售客房平均房价、酒店客房入住率同比增长明显,均已超过2019年同期,并实现扭亏为盈。

锦江酒店表示,今年暑期出行需求旺盛推动了RevPAR(每间可供租出客房产生的平均实际营业收入)的进一步恢复,公司境内酒店7月份的整体RevPAR已恢复至2019年同期的116%。